根據(jù)《龍巖市屬國(guó)有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案》的要求，龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司擬開展私募公司債對(duì)外初評(píng)比選，現(xiàn)將初評(píng)比選相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、私募公司債主要條款

1.發(fā)行人：龍巖水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司（AA）

2.擔(dān)保人：龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司或所屬企業(yè)（或有）

3.發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)10億元

4.發(fā)行期限：不超過(guò)5年期

5.發(fā)行方式：分期發(fā)行

6.承銷方式：可接受聯(lián)席承銷、余額包銷

二、比選申請(qǐng)人資格條件

1.中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2.具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)等債券融資產(chǎn)品承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

3.良好的商業(yè)信譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力，近2年具有成功發(fā)行本次相同或相類似融資計(jì)劃產(chǎn)品承銷操作經(jīng)驗(yàn)。

4.提供不少于2名注冊(cè)發(fā)行、承銷項(xiàng)目全職工作人員信息，工作人員必須具有3年以上承銷債務(wù)融資工作的經(jīng)驗(yàn)，并須保證項(xiàng)目主要成員在項(xiàng)目實(shí)施期間的穩(wěn)定性。

三、比選申請(qǐng)文件內(nèi)容

1.初評(píng)比選報(bào)價(jià)函；

2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證書；

3.發(fā)行方案（內(nèi)容包括但不限于：融資主體、融資金額、期限、承銷費(fèi)率、預(yù)計(jì)發(fā)行利率、資金用途、增信措施及擔(dān)保措施、具體工作時(shí)間安排、承銷機(jī)構(gòu)規(guī)模、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力、增值服務(wù)等）；

4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹（附相關(guān)團(tuán)隊(duì)能力證明材料介紹）；

5.比選初評(píng)方案中要求的其他材料

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請(qǐng)人自擬，但內(nèi)容不得與本文件內(nèi)容有實(shí)質(zhì)性的違背和抵觸，否則視其比選申請(qǐng)文件為無(wú)效。

四、比選申請(qǐng)文件的遞交

請(qǐng)有意向參與上述私募公司債的承銷機(jī)構(gòu)，于2025年4月28日17：00時(shí)前將《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司私募公司債初評(píng)比選報(bào)價(jià)函》及發(fā)行方案等相關(guān)比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達(dá)或送達(dá)龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)中心，我司以寄達(dá)（或送達(dá)）時(shí)間為準(zhǔn)。收件聯(lián)系人：黃先生，聯(lián)系電話：19906075537，聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區(qū)華蓮路138號(hào)金融中心主樓25層2518室。

五、比選方法和程序

初評(píng)比選評(píng)審由我司根據(jù)相關(guān)規(guī)定成立初選評(píng)審工作小組，依照評(píng)審文件，遵循客觀、公平、公正、審慎的原則，對(duì)各初評(píng)比選申請(qǐng)人進(jìn)行入圍資格審核，對(duì)入圍機(jī)構(gòu)相關(guān)比選材料按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)分。初選評(píng)審工作小組完成評(píng)分后，按綜合得分從高到低進(jìn)行排名，最終選取初選排名前三的金融機(jī)構(gòu)提交至市國(guó)資委復(fù)選。

復(fù)評(píng)比選評(píng)審由市國(guó)資委根據(jù)《龍巖市屬國(guó)有企業(yè)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)比選方案》(龍國(guó)資〔2024〕92號(hào))的文件要求，依照評(píng)分辦法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，組織評(píng)審工作小組進(jìn)行評(píng)審，復(fù)選結(jié)果經(jīng)市國(guó)資委確認(rèn)后，確定債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)。

附件：1.《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司私募公司債初評(píng)比選報(bào)價(jià)函》

附件1：龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司私募公司債初評(píng)比選報(bào)價(jià)函.docx

2.《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于注冊(cè)發(fā)行私募公司債的初評(píng)比選方案》

附件2：龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于注冊(cè)發(fā)行私募公司債的初評(píng)比選方案.docx

龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司

                            2025年4月14日